Sertifisert – uavhengig investeringsrådgiver
19-12-2024 | Rådgivning
Som den eneste i Norge, er Connectum sertifisert som uavhengig investeringsrådgiver. – I USA og Storbritannia er nøytral sertifisering av investeringsrådgivere helt vanlig, men vi er faktisk eneste norske selskap med en slik kvalitetssikring, forteller de 2 founding partners i Connectum Capital Management, Nils-Odd Tønnevold og Richard Stott.
Sertifiseringen foretas av The Center for Fiduciary Excellence, Pittsburgh, USA, som gjennomfører en uavhengig kontroll og vurdering av investeringsrådgivere over hele verden. – Gjennomgangen klassifiserer selskapenes kvalitet og trygghet for kundene. Connectum er sertifisert som «fiduciary»: Uavhengig rådgivning, hvor kundens beste er fremst. – Vi er stolte av å ha en sertifisering som representerer gullstandarden for investeringsrådgivning i henhold til «Global best practice», sier de to.
Ingen skjulte honorar
– Hos oss får kundene personlig oppfølging og direkte tilgang til partnerne som tar investeringsbeslutningene. – Vi mottar ingen provisjoner eller kommisjoner fra andre. Kun honorar fra kunde for strategi og planarbeid basert på medgått tid og relatert til porteføljeverdi for løpende rådgivning. All honorering er avklart med kunde i forkant.
Evidensbasert investering
Connectums råd og investeringsvalg er evidensbasert. Det betyr at forvaltningen av kundens kapital skjer regelstyrt og i tråd med vitenskapelig dokumentert metodikk. Systematisk forvaltning, med tilgang til løsninger og fond i verdensklasse gir fornøyde kunder. – Det legges vekt på kilder som forklarer historisk og forventet høyere avkastning. Samt fornuftige kriterier til lønnsomhet, ESG/bærekraft og det velges ofte fond hvor selskaper ekskluderes, over/undervektes etter etterlevelse av eierstyring, samfunnsansvar og miljøhensyn.
Ingen kunder er like
Connectum er ingen fabrikk, fordi det ikke finnes produkter som passer for alle. – Vi starter med å kartlegge kundens mål, behov og forutsetninger, i motsetning til banker eller finanshus som kan ha produkter «på lager» de vil selge. – Vi har ikke egne fond og ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller andre finansinstitusjoner. Vi anbefaler ut fra hva hver enkelt kunde er best tjent med. Basert på analyse av kundens behov, mål og forutsetninger samler vi anbefalinger i en investeringsstrategi og implementerer på kundens vegne. Investeringene følges opp i samsvar med strategien og vi har løpende kontakt med kunden gjennom rapportering og møter, fysisk eller på nett.
På hjemmesiden/kontakt kan du lese mer om hver enkelt av Connectums rådgivere og deres bakgrunn.
Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser
Connectum ble etablert av Richard Stott og Nils-Odd Tønnevold i 2002 og er den eneste sertifiserte uavhengige investeringsrådgiveren («Fiduciary advisor») i Norge. Connectum er kanskje landets fremste kompetansemiljø basert på evidensbasert investering, systematisk forvaltning og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.
Ta gjerne kontakt med oss for en fortrolig og uforpliktende samtale. Richard Stott treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no
Del gjerne.