Bærekraftig investeringsrådgivning blottet for både risiko og magefølelse

Som helt uavhengig og bærekraftig finans- og investeringsrådgiver mener vi det er mulig realistisk å investere lønnsomt.

Som kunde hos Connectum vil du motta sertifisert uavhengig investeringsrådgivning i form av anbefaling av investering i etisk ansvarlige fond som ekskluderer og over- og undervekter selskaper etter etterlevelse av sunne prinsipper for god eierstyring, samfunnsansvar og miljøhensyn

Utover vår tydelige filosofi om bærekraftighet har vi som investeringsfinansrådgivere utviklet en modell som er basert på Nobelpris-forskning og som gir oss tilgang til vitenskapelige dokumenterte kilder som forklarer historisk og forventet fremtidig avkastning. Denne kombinasjonen av bærekraftig og lønnsom investering utgjør fundamentet for vår «Bærekraftige strategi».

Som investeringsrådgivere hjelper vi deg med å få god avkastning på dine investeringer, samtidig som du bidrar til at verden går i en mer bærekraftig retning.

Modellen vi følger

1. Måldefinering og skreddersøm

Vi bruker tid sammen med deg for å identifisere dine forutsetninger, mål og behov med kapitalen du har å investere. Vi har ingen fast tidshorisont på dette – det tar den tiden det tar – det viktigste er at du og vi er sikre på at vi deler oppfatning og mål, før du investerer så mye som en krone.

Etter at vi er enige om mål, forventninger og risikoprofil, skreddersyr vi en portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer. I motsetning til de fleste banker og finanshus har vi ingen bindinger til leverandører av noe slag eller krav om å selge spesielle spare- og investeringsprodukter. Vi har heller ingen avtaler om provisjoner eller andre ting som kan skape interessekonflikter.

2. Spredning og fordeling

Vi anbefaler hvilke aktivaklasser du bør investere i (og velge bort) og sørger for global systematisk spredning, mål og rammer for vektingen av investeringer på tvers av aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer, og nøye utvelgelse innen hver aktivaklasse på tvers av land, valutaer, bransjer, sektorer og regioner. Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen for deg er en balansert og robust portefølje som gir god avkastning over tid og du unngår ulempen ved å ha alle egg i én kurv.

3. Effektivitet og faktormodell

Vi følger vår egenutviklede faktormodell for å sikre deg markedsavkastningen fra valgte segmenter som små, lønnsomme og underprisede aksjer i børsnoterte selskaper og andre segmenter av obligasjons-, eiendoms- og aksjemarkedet. Vi fjerner risiko og kostnader som ikke tilfører merverdi til deg som investor. Det gjør din portefølje mer robust og forutsigbar og gjør det lettere for deg å oppnå dine mål.

4. Disiplin og oppfølging

Vi implementerer på dine vegne og sørger for at vedtatt strategi følges. Vi sørger for planmessig oppfølging, rapportering, rebalansering og re-allokering. Og står til disposisjon. Vi forandrer ingenting uten ditt samtykke og det påløper ingen skjulte kostnader i forbindelse med handler, og det er ingen transaksjonsrelaterte kostnader som stimulerer til hyppig omsetning.

Nordens eneste investeringsrådgiver med CEFEX-sertifisering

Connectum var den første eneste investeringsrådgiveren i Norden som ble
sertifisert og Connectum er fremdeles den eneste investeringsrådgiveren i Norge
som er sertifisert av CEFEX, Center for Fiduciary Excellence, og som møter
deres krav til Fiduciary Practices. The Center for Fiduciary Excellence, Pittsburgh,
USA, foretar uavhengig kontroll og vurdering av investeringsrådgivere over hele
verden i henhold til global best practices.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss i Connectum for en uforpliktende
samtale om hvordan vår bærekraftige investeringsråd kan sørge for å oppnå
dine mål og drømmer på en trygg og robust måte.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet

Få første kapittel gratis!

Boken “The 7 Secrets of Money” gir deg innsikt i hvordan du bygger investeringene dine og oppnår dine mål. Fyll inn e-post og vi sender deg første kapittel av boken.