Sertifisert – uavhengig investeringsrådgiver

19-12-2024 | Rådgivning

Som den eneste i Norge, er Connectum sertifisert som uavhengig investeringsrådgiver. – I USA og Storbritannia er nøytral sertifisering av investeringsrådgivere helt vanlig, men vi er faktisk eneste norske selskap med en slik kvalitetssikring, forteller de 2 founding partners i Connectum Capital Management, Nils-Odd Tønnevold og Richard Stott.

Sertifiseringen foretas av The Center for Fiduciary Excellence, Pittsburgh, USA, som gjennomfører en uavhengig kontroll og vurdering av investeringsrådgivere over hele verden. – Gjennomgangen klassifiserer selskapenes kvalitet og trygghet for kundene. Connectum er sertifisert som «fiduciary»: Uavhengig rådgivning, hvor kundens beste er fremst. – Vi er stolte av å ha en sertifisering som representerer gullstandarden for investeringsrådgivning i henhold til «Global best practice», sier de to.

Ingen skjulte honorar

– Hos oss får kundene personlig oppfølging og direkte tilgang til partnerne som tar investeringsbeslutningene.  – Vi mottar ingen provisjoner eller kommisjoner fra andre. Kun honorar fra kunde for strategi og planarbeid basert på medgått tid og relatert til porteføljeverdi for løpende rådgivning. All honorering er avklart med kunde i forkant.

Evidensbasert investering

Connectums råd og investeringsvalg er evidensbasert. Det betyr at forvaltningen av kundens kapital skjer i tråd med vitenskapelig dokumentert metodikk. Systematisk forvaltning, med tilgang til løsninger og fond i verdensklasse gir fornøyde kunder. – Det legges vekt på kilder som forklarer historisk og forventet høyere avkastning. Samt fornuftige kriterier til lønnsomhet, ESG/bærekraft og det velges ofte fond hvor selskaper ekskluderes, over/undervektes etter etterlevelse av eierstyring, samfunnsansvar og miljøhensyn.

Ingen kunder er like

Connectum er ingen fabrikk, fordi det ikke finnes produkter som passer for alle. – Vi starter med å kartlegge kundens mål, behov og forutsetninger, i motsetning til banker eller finanshus som kan ha produkter «på lager» de vil selge. – Vi har ikke egne fond og ingen bindinger til banker, fondsselskaper eller andre finansinstitusjoner. Vi anbefaler ut fra hva hver enkelt kunde er best tjent med. Basert på analyse av kundens særskilte behov, utformer vi anbefalinger som implementeres i en investeringsstrategi. Investeringene følges opp i samsvar med strategien og vi har løpende kontakt med kunden gjennom rapportering og møter, fysisk eller på nett. På hjemmesiden/kontakt kan du lese mer om hver enkelt av Connectums rådgivere og deres bakgrunn.

Ta kontakt, vi garanterer personlig oppfølging, avslutter de to.

Connectum – investeringsrådgivning på dine premisser 

Connectum feiret I fjor 20-års jubileum (2002-2022) og er den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX (The Centre for Fiduciary Excellence) og oppfyller kravene til «Global best fiduciary practice».  Connectum er kanskje landets fremste kompetansemiljø basert på evidensbasert investeringsstrategi, fullstendig uavhengig rådgivning og personlig oppfølging av erfarne eksperter. Det har resultert i robuste porteføljer som i årevis har levert i storm og stille.

Ta kontakt med en av firmaets partnere, Richard Stott eller Nils-Odd Tønnevold, for å få råd og hjelp. Richard treffes på telefon 90 72 27 80 / richard.stott@connectum.no og Nils-Odd på telefon 92 20 16 26 / nils.tonnevold@connectum.no eller se connectum.no for mer informasjon.

Del gjerne innlegget.