Certifierad oberoende investeringsrådgivning
I en stor del av finansbranschen börjar rådgivningen med produkter och investeringar.
På Connectum gör vi tvärtom. Vi börjar med att förstå din situation, vad ditt kapital ska bidra till och vilket ramverk som gäller för dig.
När detta är klart tar vi fram en strategi för hur ditt kapital ska struktureras och förvaltas, baserat på dokumenterad kunskap.
Kapitalet sätts sedan i arbete.
Det första samtalet är ett kartläggningssamtal där vi lär känna dig och din situation.
Vi pratar om varför du funderar på rådgivning, vilka frågor du har och vad du vill uppnå. Tillsammans går vi igenom dina mål, ansvarsområden och viktiga aspekter av din ekonomi.
För många är det här samtalet också ett tillfälle att fundera över frågor eller ämnen som de inte har tänkt på tidigare.
Du behöver inte förbereda detaljerade siffror eller dokument. Utifrån lång erfarenhet har vi tagit fram en investeringsprofil, eller checklista om du så vill, som vi går igenom tillsammans.
Det viktigaste är att du kan beskriva din situation och vad du vill ha hjälp med.
Efter kartläggningen gör vi en oberoende bedömning av din situation och tar fram en tydlig strategi för hur ditt kapital ska struktureras och förvaltas.
Strategin bygger på dokumenterad kunskap och portföljen är sammansatt av utvalda fonder enligt ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt.
Vi går tillsammans igenom rekommendationerna innan du tar ställning till om du själv vill följa upp strategin eller om Connectum ska bistå med ytterligare hjälp med förvaltning och uppföljning.
När din strategi är på plats har du en tydlig grund för hur ditt kapital ska struktureras och investeras.
Nu väljer du själv hur du vill gå vidare:
En del väljer att följa strategin på egen hand.
Rekommendationerna från Connectum kan då användas som underlag för hur kapitalet struktureras, investeras och följs upp.
Connectum kan också kontaktas igen senare om det finns behov av en ny bedömning, uppdaterad strategi eller nya råd.
De flesta vill att Connectum ska fortsätta att hjälpa dem att förvalta sitt kapital.
Vi förvaltar investeringarna i linje med den strategi vi tillsammans har tagit fram och följer upp portföljen över tid.
Portföljen byggs upp med utvalda fonder enligt en evidensbaserad och systematisk ansats, med löpande utvärderingar, rapportering och dialog vid förändringar.
Vi börjar med att gå igenom hela din situation tillsammans, så att vi förstår vad du har och vilka val du står inför. Sedan gör vi upp en plan innan vi sätter igång med investeringarna. Du väljer själv om du vill göra detta på egen hand eller tillsammans med oss. Om vi förvaltar kapitalet sätts portföljen upp utifrån dokumenterad kunskap och följs upp över tid.
Ett första samtal handlar om att lära känna dig, förstå din situation och se om vi är rätt partner för dig. Det är helt icke-bindande.
Struktur före investering
Certifierad oberoende rådgivning utan provisioner
Strategi skräddarsydd för din situation
