Trygg og lønnsom finansrådgivning

Du har kanskje lagt merke til at noen finansrådgivere mener at investeringer er uten risiko?

Vi i Connectum mener at det er unyansert påstand. Det er risiko forbundet med å investere, men det er viktig å skille mellom de typer risiko som ikke tilfører noen merverdi og risiko som kan tilføre betydelig merverdi og som kan styres og håndteres slik at går fint å leve med.

Gjennom skreddersøm, personlig oppfølging og evidensbasert investering og systematisk forvaltning er det mulig å lage en lønnsom og bærekraftig portefølje som gir godt, robust og forutsigbar avkastning. Slikt er ikke lett hvis du forholder deg til banker og finansinstitusjoner med egne produkter.
For oss i Connectum har det alltid handlet om å kunne være en 100% uavhengig finansrådgiver med fokus på lønnsomme og bærekraftige investeringer.

Hva er bærekraftige investeringer?

Som investeringsrådgivere legger vi alltid en investeringsstrategi plan som utelukker gjetning samt risiko og kostnader som ikke tilfører noen dokumentert merverdi. Vi baserer våre anbefalinger på robuste konklusjoner fra vitenskapelig forskning og skreddersyr porteføljer for å ivareta den enkeltes behov og mål. Og vi er opptatt av at investeringene ivaretar hensyn til både miljø og samfunn – Det medfølger et visst ansvar som priviligert.

Modellen vi følger

1. Måldefinering og skreddersøm

Vi bruker tid sammen med deg for å identifisere dine forutsetninger, mål og behov med kapitalen du har å investere. Vi har ingen fast tidshorisont på dette – det tar den tiden det tar – det viktigste er at du og vi er sikre på at vi deler oppfatning og mål, før du investerer så mye som en krone.

Etter at vi er enige om mål, forventninger og risikoprofil, skreddersyr vi en portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer. I motsetning til de fleste banker og finanshus har vi ingen bindinger til leverandører av noe slag eller krav om å selge spesielle spare- og investeringsprodukter. Vi har heller ingen avtaler om provisjoner eller andre ting som kan skape interessekonflikter.

2. Spredning og fordeling

Vi anbefaler hvilke aktivaklasser du bør investere i (og velge bort) og sørger for global systematisk spredning, mål og rammer for vektingen av investeringer på tvers av aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer, og nøye utvelgelse innen hver aktivaklasse på tvers av land, valutaer, bransjer, sektorer og regioner. Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen for deg er en balansert og robust portefølje som gir god avkastning over tid og du unngår ulempen ved å ha alle egg i én kurv.

3. Effektivitet og faktormodell

Vi følger vår egenutviklede faktormodell for å sikre deg markedsavkastningen fra valgte segmenter som små, lønnsomme og underprisede aksjer i børsnoterte selskaper og andre segmenter av obligasjons-, eiendoms- og aksjemarkedet. Vi fjerner risiko og kostnader som ikke tilfører merverdi til deg som investor. Det gjør din portefølje mer robust og forutsigbar og gjør det lettere for deg å oppnå dine mål.

4. Disiplin og oppfølging

Vi implementerer på dine vegne og sørger for at vedtatt strategi følges. Vi sørger for planmessig oppfølging, rapportering, rebalansering og re-allokering. Og står til disposisjon. Vi forandrer ingenting uten ditt samtykke og det påløper ingen skjulte kostnader i forbindelse med handler, og det er ingen transaksjonsrelaterte kostnader som stimulerer til hyppig omsetning.

Nordens eneste investeringsrådgiver med CEFEX-sertifisering

Connectum var den første investeringsrådgiver i Norden som ble sertifisert og Connectum er fremdeles den eneste investeringsrådgiveren i Norge som er sertifisert av CEFEX, Center for Fiduciary Excellence, og som møter deres krav til Fiduciary Practices. Center for Fiduciary Excellence, Pittsburgh, USA, foretar uavhengig kontroll og vurdering av investeringsrådgivere over hele verden i henhold til global best practices.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss i Connectum for en uforpliktende
samtale om hvordan vår bærekraftige investeringsråd kan sørge for å oppnå
dine mål og drømmer på en trygg og robust måte.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet

Få første kapittel gratis!

Boken “The 7 Secrets of Money” gir deg innsikt i hvordan du bygger investeringene dine og oppnår dine mål. Fyll inn e-post og vi sender deg første kapittel av boken.