Bærekraftig formuesforvaltning som sikrer kommende generasjoner

Ønsker du å skape verdier for kommende generasjoner?
Er du usikker på hvordan du skal gjøre de rette investeringene uten å ta risiko som
det ikke har noen hensikt å påta deg?

Connectum-modellen baserer seg på vitenskapelig dokumentasjon, og baserer seg
på forskning og statistikk. Investering etter innfallsmetoden og basert på gjetning er
utelukket. Basert på forskning som har ført til Nobelprisen i økonomi har vi utviklet vår egen faktormodell, og som gir oss den informasjon vi trenger for å kunne bygge
lønnsomme og bærekraftige porteføljer.

Vår investeringsfilosofi baserer seg på Return of Life, fremfor Return of Investment. Alle våre investeringer er lønnsomme og gir god avkastning på investert kapital, men vi tar det et steg videre i form av at investeringene skal vare i flere generasjoner. Et viktig premiss som formuesforvalter overfor deg som kunde og investor, er at vi setter strenge krav til investeringer og kun anbefaler fond forvaltet av forvaltere med tilsvarende filosofi som oss selv. Vi velger alltid fond som viser tydelig miljø- og samfunnsansvar.

Modellen vi følger

1. Måldefinering og skreddersøm

Vi bruker tid sammen med deg for å identifisere dine forutsetninger, mål og behov med kapitalen du har å investere. Vi har ingen fast tidshorisont på dette – det tar den tiden det tar – det viktigste er at du og vi er sikre på at vi deler oppfatning og mål, før du investerer så mye som en krone.

Etter at vi er enige om mål, forventninger og risikoprofil, skreddersyr vi en portefølje med egnede og hensiktsmessige investeringer. I motsetning til de fleste banker og finanshus har vi ingen bindinger til leverandører av noe slag eller krav om å selge spesielle spare- og investeringsprodukter. Vi har heller ingen avtaler om provisjoner eller andre ting som kan skape interessekonflikter.

2. Spredning og fordeling

Vi anbefaler hvilke aktivaklasser du bør investere i (og velge bort) og sørger for global systematisk spredning, mål og rammer for vektingen av investeringer på tvers av aktivaklasser som pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer, og nøye utvelgelse innen hver aktivaklasse på tvers av land, valutaer, bransjer, sektorer og regioner. Vårt fokus er å sikre en velfungerende spredning av underliggende verdipapirer i tråd med klart definerte kriterier. Fordelen for deg er en balansert og robust portefølje som gir god avkastning over tid og du unngår ulempen ved å ha alle egg i én kurv.

3. Effektivitet og faktormodell

Vi følger vår egenutviklede faktormodell for å sikre deg markedsavkastningen fra valgte segmenter som små, lønnsomme og underprisede aksjer i børsnoterte selskaper og andre segmenter av obligasjons-, eiendoms- og aksjemarkedet. Vi fjerner risiko og kostnader som ikke tilfører merverdi til deg som investor. Det gjør din portefølje mer robust og forutsigbar og gjør det lettere for deg å oppnå dine mål.

4. Disiplin og oppfølging

Vi implementerer på dine vegne og sørger for at vedtatt strategi følges. Vi sørger for planmessig oppfølging, rapportering, rebalansering og re-allokering. Og står til disposisjon. Vi forandrer ingenting uten ditt samtykke og det påløper ingen skjulte kostnader i forbindelse med handler, og det er ingen transaksjonsrelaterte kostnader som stimulerer til hyppig omsetning.

Hvem passer Connectum-modellen for?

Vår formuesforvaltning passer for deg med sunn økonomi og som ønsker å gjøre formuen større, men på en bærekraftig og sunn måte. Vår modell er basert på at det tas risiko som kan forsvares, samtidig er vi ikke rett formuesforvalter dersom du har ambisjoner om enorm verdiøkning på kortest mulig tid. For oss er ikke dette en bærekraftig investeringsplan som sikrer fremtiden for kommende generasjoner.

Til daglig rådgir vi eksempelvis family offices, gründere, eiere, selvstendig næringsdrivende, ledere, expats, internationals, stiftelser og legater. Det viktigste for oss er at du har tilsvarende verdigrunnlag som oss. Sammen lager vi en skreddersydd investeringsstrategi.

Investeringer som går imot ordtaket

Vi har alle hørt; at dersom noe er for godt til være sant, så er det veldig ofte det. Med tanke på at Connectum-modellen innebærer robuste porteføljer hvor risiko er under kontroll, forstår vi godt at dette kan utfordre selv grunnleggende ordtak og prinsipper i livet.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss helt uforpliktende på telefon eller e-post nå for å komme i kontakt med en kyndig forvalter.

Ønsker du å bli bedre kjent med oss – eller vil vite mer?

Bli kontaktet

Få første kapittel gratis!

Boken “The 7 Secrets of Money” gir deg innsikt i hvordan du bygger investeringene dine og oppnår dine mål. Fyll inn e-post og vi sender deg første kapittel av boken.